Poste, per Deutsche Bank è da comprare

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Deutsche
Bank ha avviato la copertura su Poste Italiane , che tratta a 8,88 euro
(+1,30%) con rating buy e prezzo obiettivo a 10 euro. In un report dal titolo
“The Delivery Machine” gli analisti evidenziano la delivery
(consegna) della posta, con il “rafforzamento di successo del ruolo di
Poste” in questo business, e la delivery dei prodotti finanziari, con
Poste che “sta aprendo le sue piattaforme di distribuzione e vuole
aumentare la sua efficacia distributiva e commerciale”.

In
particolare Deutsche bank  sottolinea che ci sono
tre driver di crescita. Il primo riguarda il potenziale della consegna dei
pacchi. Poste secondo gli analisti potrebbe beneficiare della crescita
dell’ecommerce in Italia, grazie alla sottopenetrazione del settore, questo
sarà un trend strutturale non influnzato dal rallentamento macro.

Il secondo
punto riguarda i prodotti finanziari perché secondo Deutsche bank  grazie al suo network e
alla sua base clienti la demografia gioca in suo favore per cui gli esperti si
aspettano una crescita solida dell’importanza sui conti del gruppo del business
del wealth management e delle assicurazioni. La sfida resta quella di formare
la forza vendita, ma secondo DB la tecnologia può essere di aiuto. Il terzo
elemento riguarda il controllo dei costi e da questo punto di vista gli
analisti non vedono rischi.

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